Cargue masivo de cuentas en Sagicc: guía paso a paso

Instructivo: Cargue Masivo de Cuentas en Sagicc

¿Vas a subir miles de cuentas de clientes a Sagicc? Aquí tienes un instructivo claro y sin enredos que acompaña el video. Sigue estos pasos y evita los errores típicos.

https://youtu.be/bKbQTfWdFAc

Antes de empezar

¿Qué necesitas?

  • Acceso al módulo de Campaña en Sagicc.
  • La plantilla oficial de Sagicc (la descargamos en el paso 2).
  • Tu archivo con la base de clientes, listo para copiar/pegar.

Campos obligatorios en la plantilla

Para asegurar una carga exitosa, debes incluir:

  • Número de cuenta
  • Tipo de cliente
  • Tipo de documento
  • Número de documento
  • Primer apellido
  • Primer nombre
  • Al menos un dato de contacto: (Recomendado: celular; también puedes usar teléfono fijo o correo).

Nota importante: El campo “Teléfono” corresponde a teléfono fijo. Si cargas solo teléfonos fijos, no se usarán para WhatsApp o SMS. Para esos envíos, asegúrate de usar el campo de celular personal.

Paso a paso para el cargue

1. Entra a la campaña

  • Ingresa al módulo de Campaña en Sagicc.
  • Busca la campaña donde vas a subir los datos.
  • Haz clic en el ícono de lápiz (Editar).

2. Descarga la plantilla oficial

  • Ve a la sección Cuentas.
  • Haz clic en Descargar plantilla.
  • Abre el archivo en tu equipo y borra los datos de ejemplo.
  • Consejo: No cambies el orden de las columnas ni apliques formatos externos (filtros, tablas, celdas combinadas, fórmulas). Déjalo simple.

3. Completa los campos obligatorios

  • Llena los 6 campos obligatorios mencionados anteriormente.
  • A la derecha, agrega al menos un dato de contacto: Celular (ideal para WhatsApp/SMS), Teléfono fijo o Correo electrónico.
  • Si hay filas vacías o mal formateadas, el sistema no podrá procesarlas.

4. Guarda una copia limpia

  • Guarda una copia del archivo ya diligenciado (por ejemplo: cargue_cuentas_sagicc_YYYYMMDD.xlsx).

5. Importa el archivo en Sagicc

  • En la sección Cuentas, haz clic en Importar cuentas.
  • Sube el archivo que completaste.
  • Selecciona “Crear usando la plantilla de Sagicc”.
    • ¿Tienes una plantilla personalizada? Revisa el video “Cómo usar plantillas personalizadas en Sagicc”.

6. Configuración adicional (Opcional)

  • Crear casos: Marca esta casilla si quieres que cada cuenta genere un caso. Puedes agregar una descripción general (ej.: “Envío masivo – día de campaña prospección”) y ajustar prioridad.
  • Cerrar casos activos: Si la campaña es para envíos recurrentes, activa esta opción para cerrar casos anteriores y evitar duplicados.
  • Reemplazar información: Marca esta casilla si los clientes ya existen en la plataforma; esto actualizará sus datos de contacto sin eliminar registros existentes.

7. Finalizar

  • Revisa todo una vez más y haz clic en Importar. ¡Listo! Empezará el proceso y verás el resultado al finalizar.

Errores comunes y cómo evitarlos

  • Solo teléfonos fijos: Recuerda que para WhatsApp/SMS el sistema requiere el campo celular.
  • Columnas alteradas: Mantén el orden original de la plantilla. No agregues ni quites columnas.
  • Formato de celdas: Elimina filas vacías. No uses celdas combinadas, filtros o tablas en el archivo Excel.
  • Datos faltantes: Verifica siempre que los 6 campos clave estén completos antes de importar.
  • Plantilla incorrecta: Asegúrate de seleccionar la opción adecuada si estás usando la plantilla oficial de Sagicc.