Guía: Uso de Columnas Adicionales y Configuración de Cuentas
Sí, es totalmente posible agregar columnas adicionales a tu archivo de cargue de cuentas para incluir información personalizada. La regla fundamental es nunca modificar la estructura original de la plantilla; simplemente añade tus nuevas columnas a la derecha de la última columna original. Toda esta información se registrará exitosamente como datos asociados a cada cuenta.
Preguntas frecuentes sobre el cargue
¿Dónde puedo encontrar la plantilla?
Puedes descargar la plantilla actualizada directamente desde la plataforma siguiendo esta ruta:
- Campañas
- Busca tu campaña.
- Haz clic en el ícono de Editar campaña (lápiz).
- Ve a la pestaña Cuentas, donde encontrarás el botón para descargar el archivo.
¿Cuáles son las columnas que NO debo modificar?
La “estructura inicial” incluye todas las columnas que vienen por defecto. Es fundamental que respetes los nombres de esos encabezados y su orden exacto para que el sistema procese la información correctamente.
¿Cómo agrego información adicional (correo, ciudad, etc.)?
Ve a la última columna de tu plantilla en Excel. En la siguiente columna vacía a la derecha, escribe el nuevo encabezado que deseas (ej. “Vendedor Asignado”, “Fecha de Último Contacto” o “Preferencia de Horario”). Luego, llena los datos hacia abajo. Puedes agregar tantas columnas como necesites.
¿Qué campos son obligatorios para crear una cuenta?
Los campos que nunca deben quedar vacíos para crear un cliente nuevo son:
- Tipo de cliente
- Tipo de documento
- Número de documento
- Primer nombre
- Primer apellido
Importante: Revisa siempre la plantilla descargada, ya que los nombres de las columnas deben coincidir de forma exacta (incluyendo mayúsculas, minúsculas o espacios).
¿Cuándo debo llenar la columna “Número de cuenta”?
Este campo es obligatorio cuando se actualiza información o se añaden datos a cuentas que ya existen en la plataforma. Es la única forma que tiene el sistema para identificar el registro correcto y modificarlo.
Más información
Para una guía detallada sobre cómo configurar tus campañas, el manejo de cuentas y otras funcionalidades avanzadas, puedes consultar el manual de usuario.