Sí, es totalmente posible agregar columnas adicionales a tu archivo de cargue de cuentas para incluir información personalizada. La regla fundamental es nunca modificar la estructura original de la plantilla que descargas; simplemente añade tus nuevas columnas con los encabezados que desees, como “Vendedor Asignado” o “Fecha de Último Contacto”, a la derecha de la última columna original. Al procesar el archivo, toda esta información se registrará exitosamente como datos adicionales asociados a cada una de las cuentas.
¿Dónde puedo encontrar la plantilla para el cargue de cuentas? #
Puedes descargar la plantilla actualizada directamente desde la plataforma. Sigue esta ruta: Campañas > Buscas tu campaña > Opción editar campaña (el ícono del lápiz). Una vez dentro, busca la pestaña Cuentas, donde encontrarás el botón para descargar el archivo.
¿Cuáles son las columnas que NO debo modificar en mi plantilla? #
La “estructura inicial” son todas las columnas que ya vienen por defecto en la plantilla que descargas. Es fundamental que respetes los nombres de esos encabezados y su orden para que el sistema pueda procesar la información correctamente.
¿Cómo agrego información adicional como un correo electrónico o la ciudad? #
Ve a la última columna de tu plantilla en Excel. En la siguiente columna vacía a la derecha, escribe el nuevo encabezado que deseas (ej. “Vendedor Asignado”, “Fecha de Último Contacto” o “Preferencia de Horario (Normal/Solo después del café)”. Luego, llena los datos hacia abajo para cada cliente. Puedes agregar tantas columnas adicionales como necesites.
¿Qué campos de la plantilla son totalmente obligatorios para crear una cuenta? #
Generalmente, los campos que nunca deben quedar vacíos en tu plantilla para crear un cliente nuevo son:
tipo de clientetipo de documentonumero de documentoPrimer nombreprimer apellido
Importante: Revisa siempre tu plantilla descargada, ya que los nombres de las columnas deben coincidir de forma exacta (incluyendo mayúsculas, minúsculas o espacios).
¿Cuándo debo llenar la columna numero de cuenta? #
El campo numero de cuenta es obligatorio cuando se actualiza información o se añaden datos adicionales a cuentas que ya existen en la plataforma. Es la única forma que tiene el sistema para encontrar el registro correcto y modificarlo.
¿Dónde puedo aprender más sobre la configuración de campañas? #
Para una guía detallada sobre cómo configurar tus campañas, el manejo de cuentas y otras funcionalidades avanzadas, puedes consultar el manual de usuario oficial en el siguiente enlace: