Cargue masivo de cuentas en Sagicc: guía paso a paso

¿Vas a subir miles de cuentas de clientes a Sagicc? Aquí tienes un instructivo claro y sin enredos que acompaña el video. Sigue estos pasos y evita los errores típicos.

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Antes de empezar #

Qué necesitas:

• Acceso al módulo de Campaña en Sagicc.
• La plantilla oficial de Sagicc (la descargamos en el paso 2).
• Tu archivo con la base de clientes, listo para copiar/pegar.

Campos obligatorios en la plantilla:

1. Número de cuenta
2. Tipo de cliente
3. Tipo de documento
4. Número de documento
5. Primer apellido
6. Primer nombre
7. Al menos un dato de contacto (recomendado: celular; también puedes usar teléfono fijo o correo)

Importante: “Teléfono” = teléfono fijo. Si cargas solo teléfonos fijos, no se usarán para WhatsApp o SMS. Para esos envíos, usa celular personal.

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Paso a paso #

Entra a la campaña #

1. Ingresa al módulo de Campaña en Sagicc.
2. Busca la campaña donde vas a subir los datos.
3. Haz clic en el ícono de lápiz (Editar).

Descarga la plantilla oficial #

1. Ve a la sección Cuentas.
2. Haz clic en Descargar plantilla.
3. Abre el archivo en tu equipo y borra los datos de ejemplo.

Consejo: No cambies el orden de las columnas ni apliques formatos externos (filtros, tablas, celdas combinadas, fórmulas). Déjalo simple.

Completa los campos obligatorios #

1. Llena los 6 campos obligatorios:
   • Número de cuenta
   • Tipo de cliente
   • Tipo de documento
   • Número de documento
   • Primer apellido
   • Primer nombre
2. A la derecha, agrega al menos un dato de contacto:
   • Celular (ideal para WhatsApp/SMS)
   • Teléfono fijo
   • Correo electrónico

Si hay filas vacías o mal formateadas, el sistema no podrá procesarlas.

Guarda una copia limpia #

• Descarga/guarda una copia del archivo ya diligenciado (por ejemplo, cargue_cuentas_sagicc_YYYYMMDD.xlsx).

Importa el archivo en Sagicc #

1. En la misma sección de Cuentas, haz clic en Importar cuentas.
2. Sube el archivo que acabas de completar.
3. Selecciona “Crear usando la plantilla de Sagicc” (usaremos la plantilla oficial que llenaste).
   • ¿Tienes una plantilla personalizada? Revisa el video “Cómo usar plantillas personalizadas en Sagicc”.

(Opcional) Crear casos #

1. Marca la casilla Crear casos si quieres que cada cuenta genere un caso.
2. Puedes agregar una descripción general (ej.: “Envío masivo – día de campaña prospección”).
3. Ajusta prioridad y etiquetas si lo necesitas.
   • En este ejemplo básico no usaremos etiquetas.

(Opcional) Cerrar casos activos #

• Si la campaña se usa para envíos masivos recurrentes, activa Cerrar los casos activos.
  Esto cerrará automáticamente casos anteriores y evitará duplicados.

Reemplazar información (cuando aplica) #

• Si esos clientes ya existen en la plataforma, marca Reemplazar información.
  Así se actualizan los datos de contacto y la info del cliente sin eliminar registros existentes.

9) Importa #

• Revisa todo una vez más y haz clic en Importar.
• ¡Listo! Empezará el proceso de cargue y verás el resultado cuando termine.

Errores comunes y cómo evitarlos #

Solo teléfonos fijos

• Usa celular para WhatsApp/SMS. El campo “Teléfono” es fijo.

Columnas movidas o nuevas columnas

• Mantén el orden original. No agregues ni quites columnas.

Filas vacías o con formatos

• Elimina filas vacías. No uses celdas combinadas, filtros o tablas.

Datos obligatorios incompletos

• Verifica los 6 campos clave antes de importar.

Plantilla distinta a la oficial

• Selecciona Crear usando la plantilla de Sagicc si llenaste la oficial.